James (Draven Navarro), muhafazakâr değerlere bağlı, Diane (Ariel X) ile mutlu bir evliliği olan bir aile babasıdır. Ancak Diane ve iki erkek çocuğun olduğu gizemli bir aile fotoğrafı bulmasıyla huzuru kaçar. James’in bir üvey oğlu ve bir üvey kızı (Kaylee) vardır; fotoğraftaki o ikinci “erkek” çocuğun kim olduğu ve Diane’in ne sakladığı büyük bir soru işaretine dönüşür.
Diane ile yüzleştiğinde gerçek tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar: Fotoğraftaki diğer erkek çocuk aslında üvey kızı Kaylee’den (Emma Rose) başkası değildir; Kaylee trans bir bireydir. Bu büyük sır karşısında şoka uğrayan ve ihanete uğramış hisseden James, öfkesini dindiremez. Diane işe gittikten sonra James, travesti üvey kızıyla yüzleşmek ve bu durumu kendi yöntemiyle “çözmek” için yola koyulur.
James, Kaylee’nin yanına gittiğinde başlangıçta sert bir hesap sorma içine girse de, Kaylee’nin taş gibi vücudu ve dişi enerjisi karşısında muhafazakâr değerleri sarsılmaya başlar. Kaylee, babasının kendisini kabul etmeyeceğinden korktuğunu dile getirse de, aralarındaki gerilim hızla erotik bir boyuta taşınır. James, bu ateşli travesti güzeli yakından tanımaya karar verir ve yasak bir üvey baba sikişi başlar.
James, Kaylee’nin kız yarağını keşfederken tutku doruğa çıkar. Sahne, James’in üvey kızını yatakta sert hamlelerle becermesi ve Kaylee’nin zevkten çığlıklar atmasıyla devam eder. James, Kaylee’nin götünü avuçlayarak onu hırsla sarsarken, tabuları yıkan bu ilişki her ikisini de mest eder. Finalde James, Kaylee’nin üzerine bolca döl boşaltarak bu şok edici günü unutulmaz bir zevk şölenine dönüştürür. Bu yapım, trans porno kategorisinde sınırları zorlayan senaryosuyla dikkat çekiyor.