Krista (Sabina Rouge) iş görüşmesine hazırlanırken hayatındaki aksiliklerden dert yanıyor, ancak kardeşi Kim (Whitney Wright) onu dinlerken sinsi bir gülümsemeyi gizleyemiyor. Krista’nın tek tesellisi, internet üzerinden tanıştığı ve ilk kez yüz yüze geleceği büyük aşkı Rose (Mary Moody). Krista odadan çıktığı an Kim planını devreye sokuyor; kardeşinin telefonunu gizlice alıp Rose ile olan randevu saatini değiştiriyor ve mesajları siliyor. Kim’in tek bir amacı var: Kardeşinin hayatını elinden almak ve onun yerine geçmek.
Ertesi gün Kim banyodan çıktığında aynadaki yansımasına bakıyor. Saçlarını kardeşininki gibi kesiyor, renkli lenslerini takıyor ve aynada tıpkı Krista gibi göründüğünden emin oluyor. Bu karanlık ensest fantezisi andıran kimlik değişimiyle Kim, Rose ile buluşmaya gidiyor. Randevu sonrası eve dönen ikili, salonda koyu bir sohbete dalıyor. Ortamdaki şehvet dozu yükselince Kim, Rose’u ateşli bir şekilde öpmeye başlıyor. Rose ilk buluşma için tereddüt etse de, Kim kardeşinin yerine geçmenin verdiği o azgın hırsla Rose’un güvensizliklerini kullanıp onu yatağa girmeye ikna ediyor.
Rose, karşısındakinin Krista olduğunu sanırken Kim’in o taş gibi vücudu ve bitmek bilmeyen arzusuyla büyüleniyor. Kim, kardeşinin aşkını elinden almanın verdiği sapkın hazla Rose’un kıyafetlerini bir çırpıda sıyırıyor. Rose’un ıslak amına parmaklarıyla ve diliyle hükmeden Kim, onu tamamen teslim alıyor. İkilinin arasındaki bu yasak bağ, yatakta hırçın bir lezbiyen sikişi seansına dönüşüyor. Rose zevkten çığlık atarken, Kim kardeşinin dünyasına sahip olmanın keyfini Rose’un vücudunda çıkarıyor. Finalde, iki kadın birbirinin en mahrem noktalarında kaybolurken, Kim’in bu tehlikeli oyunu tam bir orgazm şöleniyle noktalanıyor.
