Kenna James, sevgilisinin ilgisizliğinden bıkmış, biraz da kafa dağıtmak için oyuncak ayısına dert yanarken aklına çılgınca bir fikir geliyor: Bir aşk büyüsü yapmak! Büyüye göre onu ilk öpen kişi ona deli gibi aşık olacak. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor; üvey annesi Angela Sommers, Kenna’yı teselli etmek için yanağından öpünce büyü bir anda bu taş gibi milf üzerinde etkisini gösteriyor. Angela’nın içindeki o korumacı anne şefkati, bir anda yerini bastırılamaz bir lezbiyen arzusuna bırakıyor.
Büyünün etkisinden gözü dönen Angela, bu çıtır üvey kızını yaka paça yatak odasına sürüklüyor. Kenna başta neye uğradığını şaşırsa da, Angela’nın o profesyonel dokunuşları ve ateşli bakışları karşısında yelkenleri suya indiriyor. Yatak odasında tansiyon tavan yaparken, Angela bu taze vücudun her santimini keşfetmeye başlıyor. Kenna’nın o yeni tomurcuklanmış dik memelerini ve pürüzsüz, tertemiz amını diliyle ve elleriyle şımartırken, Kenna zevkten kendini kaybediyor.
Angela, üvey kızının o daracık ve ıslak pembe amcığına öyle bir yumuluyor ki, genç cadı zevk çığlıkları atarak boşalıyor. Kenna da altta kalmıyor; büyüyle gelen bu azgınlığı karşılıksız bırakmayıp üvey annesini parmakları ve diliyle doyuruyor. Angela’nın o koca götünü avuçlayıp onu her pozisyonda inletirken, evdeki bu sessiz film hırçın bir parmaklama seansına dönüşüyor. Finalde her iki kadın da birbirinin zevk suyunda boğulurken, Kenna yaptığı büyünün ne kadar güçlü ve geri dönülemez olduğunu iliklerine kadar hissediyor.
